как заполнить декларацию 3 ндфл

Что такое 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить

Если вы получили доход от продажи имущества, то обязаны сообщить об этом в налоговую с помощью декларации 3-НДФЛ. Этот же документ поможет вернуть часть расходов на образование, медицину и некоторые другие цели. Рассказываем, где и как его заполнять.

• Что такое налоговая декларация о доходах 3‑НДФЛ
• Когда подавать декларацию 3‑НДФЛ
• Куда подавать налоговую декларацию 3‑НДФЛ
• Как заполнить и подать декларацию 3‑НДФЛ
  • Где взять бланк налоговой декларации

  Прошлым летом мне пришлось изрядно вложиться в свое здоровье. Внезапно обострившийся остеохондроз спровоцировал развитие жутчайшего шейно-плечевого синдрома. Мучительные боли, снижение подвижности – все в лучших традициях «жанра». Невролог в поликлинике по месту прописки, как назло, оказалась в отпуске.

  Мое состояние не позволяло ждать полтора месяца до бесплатного приема, пришлось обратиться в коммерческую медицинскую организацию. За месяц я благополучно избавилась от неприятных симптомов и 35 тысяч рублей.

  Были и другие траты, связанные со здоровьем, в том числе – на ребенка. По сохраненным чекам из частных клиник насчитала около 70 тысяч рублей за три года.

  Налоговым кодексом (далее – НК РФ) предусмотрена возможность компенсации 13% от суммы расходов в социальной сфере – в моем случае это 9 тысяч рублей. Чтобы воспользоваться правом на вычет, понадобилось заполнить декларацию 3-НДФЛ. Несмотря на то, что я делала это впервые, это оказалось совсем не сложно.

  Универсальная карта «Халва» — не просто удобное платежное средство. Она, словно швейцарский нож, содержит десятки полезных финансовых инструментов в одном пластике и мобильном приложении. Кешбэк до 10%, рассрочка в 250 000+ магазинов и доход на остаток до 15% с бесплатным обслуживанием. Сделайте свою жизнь слаще и удобнее!

  Что такое налоговая декларация о доходах 3‑НДФЛ

  3-НДФЛ – это форма налоговой отчетности, предназначенная для уведомления государства о серьезных денежных поступлениях и тратах физического лица в определенных сферах жизни.

  Информацию о зарплатах в ФНС (Федеральную налоговую службу) передают наши работодатели (они же делают отчисления), но дополнительные доходы и выручку, полученную в результате индивидуальной коммерческой деятельности, мы обязаны декларировать самостоятельно. Это касается всех налоговых резидентов России (то есть тех, кто прожил здесь больше 182 дней кряду), а также нерезидентов, которые получили доход, находясь в нашей стране.

  Кто конкретно и при каких обстоятельствах должен это делать, обозначено в НК РФ (статьи 227-228). Для общего понимания приведу лишь несколько распространенных примеров.

  Подавать 3-НДФЛ нужно, если вы:

  • ИП на общей системе налогообложения;
  • частный нотариус, адвокат или занимаетесь иной персональной практикой;
  • в течение прошлого отчетного периода получали доходы из-за границы;
  • выиграли в лотерее, на конкурсе, в соревнованиях приз от 4 тысяч до 15 тысяч рублей в натуральной или денежной форме;
  • приняли в дар автомобиль, ценные бумаги или недвижимость от того, кто не является вашим ближайшим родственником;
  • сдавали в аренду недвижимое имущество за деньги;
  • продали транспортное средство или квартиру, которыми владели меньше трех или пяти лет – в зависимости от даты и способа приобретения;
  • как и я, хотите получить вычет от государства.

  В форме указывают доходы, полученные в налоговом периоде (есть исключения – см. пункт 4), и их источники; вычеты, которыми вы воспользовались; значения удержанного налога, авансовых платежей, а также суммы самого подоходного налога, подлежащие уплате или возврату.

  Факт дня

  Индейцы племени квакиутль оставляют в залог свое имя. Пока человек не вернет долг, никто не может назвать его по имени.

  Другой факт

  Когда подавать декларацию 3‑НДФЛ

  Если ваша цель – только компенсация расходов, то заполнить форму 3-НДФЛ можно в любое время до истечения трех лет с момента внесения платежей.

  Когда речь о доходах, важно подать отчетность в установленный срок, а именно до 30 апреля календарного периода, следующего за отчетным.

  Если дата выпадает на выходной, сообщить налоговой о своих финансовых поступлениях необходимо не позднее ближайшего рабочего дня после нее. В 2022-м это было 4 мая; в 2023-м, судя по проекту производственного календаря, – 2 мая.

  На основании переданных сведений рассчитывается сумма подоходного налога, обязательная к уплате до 15 июля. Внести НДФЛ можно с помощью онлайн-сервиса на сайте ФНС. Там же есть форма платежного поручения для скачивания и оплаты через банк.

  По вычетам свои сроки. До трех месяцев потребуется ФНС на камеральную проверку предоставленных сведений (правильно ли соблюдено законодательство), а затем – еще месяц на выплату.

  Зачем откладывать деньги долгие месяцы, если можно получить желаемое прямо сейчас? Возьмите кредит в Совкомбанке, оформите услугу «Гарантия минимальной ставки» и получите шанс вернуть проценты по истечении срока кредитования. Для этого расплачивайтесь Халвой каждый месяц и не допускайте просрочек по кредиту. Оставить заявку вы можете в два клика, а деньги мы зачислим на карту и доставим курьером.

  Когда подается 3-НДФЛ

  3-НДФЛ подают при получении доходов за отчетный период:

  — Вознаграждение за труд, другие выплаты от организаций и индивидуальных предпринимателей, если налог уже не учла вторая сторона.

  — Доход от предпринимательской деятельности при основной системе налогообложения (ОСНО).

  — Подарки от граждан и компаний.

  — Доход от продажи недвижимости и прочего имущества, если с момента вступления в права собственности не прошло 3 или 5 лет.

  — Также 3-НДФЛ готовят налогоплательщики, которые подают документы на налоговый вычет.

  Где получить форму 3-НДФЛ

  Форму 3-НДФЛ для заполнения можно скачать на сайте ФНС. Данные можно заполнить от руки или внести их на компьютере.
  Кроме того, заполнить документ можно в программе «Декларация». Система автоматически проверяет правильность внесенных данных и вычислений.

  Заполнить декларацию удобно в личном кабинете налогоплательщика. Для этого необходимо:

  Проверить статус заявки, получить уведомления или запросы от налоговой службы можно в разделе «Сообщения».

  Похожий принцип заполнения налоговой формы 3-НДФЛ действует на «Госуслугах».

  Как рассчитать доход

  Ст. 224 Налогового кодекса РФ предусматривает 5 налоговых ставок на доходы физлиц: 9%, 13%, 15%, 30% и 35%.

  Наиболее часто применяют ставку в 13%. Ее используют для доходов физлиц по договорам гражданско-правового характера, продажи имущества, выигрышей в казино, букмекерских конторах или гослотереях и другое.
  Налог в 9% начисляют по доходам резидентов РФ:

  — от долевого участия в деятельности юрлиц;

  — процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года;

  — от доходов учредителя доверительного управления ипотечным покрытием на основании ипотечных сертификатов, выданных до 1 января 2007 года.
  Ставку подоходного налога в 30% используют, если выигравшим оказался нерезидент РФ. Ставку 35% НДФЛ для россиян используют на выигрыши от коммерческих кампаний, проводимых с целью рекламы.
  Ставку в 30% используют для доходов от трудовой деятельности нерезидентов РФ.
  Налог в 15% используют для доходов, которые превысили за год сумму в 5 млн рублей. Однако, если продают имущество стоимостью более 5 млн рублей, применяют ставку в 13%.
  Чтобы определить размер налога, сумму доходов по каждой категории за отчетный период умножают на необходимую ставку. Если было несколько доходов в разных категориях, полученные значения нужно сложить. Так получится предварительная сумма для уплаты налога за прошедший год.
  При заполнении декларации на сайте ФНС или в программе «Декларация» суммы налога рассчитаются автоматически.

  После подачи декларации налоговая проверит предоставленные данные. При подаче бумажной декларации необходимо приложить к ней пояснения с расчетами. Это поможет сэкономить время на проверке в ФНС и на ответах на уточняющие вопросы от налоговой службы.

  Для заполнения декларации 3-НДФЛ, необходимо иметь определенную информацию и следовать определенной процедуре.
  Во-первых, нужно указать свое наименование, ИНН, адрес, а также наименование и ИНН налогового органа, куда будет направлена декларация.
  Во-вторых, необходимо указать период, за который подается декларация, а именно, календарный год, в котором были получены доходы, подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц.
  Далее, в самой декларации нужно указать информацию о доходе, полученном за данный период, а также о налоговых вычетах, на которые вы имеете право.
  Доходы могут быть различными: это может быть заработная плата, проценты, дивиденды, доходы от продажи имущества и т.д. Вам нужно указать каждый конкретный источник дохода и сумму, полученную от него.
  Налоговые вычеты предоставляются в определенных случаях, например, при наличии иждивенцев, при наличии кредита на строительство или покупку жилья и т.д. Вам нужно указать налоговый вычет и сумму, на которую вы имеете право.
  После заполнения всех необходимых данных в декларации, ее необходимо подписать и подать в налоговый орган.

  Как самостоятельно заполнить декларацию 3 НДФЛ?

  Для заполнения декларации в электронном виде, нужно выполнить несколько шагов.

  Во-первых, необходимо авторизоваться на сайте ФНС. Для этого вам потребуется ввести логин и пароль. Если у вас нет аккаунта, то необходимо зарегистрироваться.

  Во-вторых, если у вас еще нет электронной подписи, вам необходимо ее заказать. Электронная подпись необходима для подтверждения подлинности ваших данных и документов.

  После успешной авторизации и получения электронной подписи, перейдите в раздел «Жизненные ситуации». В этом разделе найдите кнопку «Подать декларацию 3‑НДФЛ» и нажмите ее.

  Далее вам потребуется указать период, за который вы подаете сведения. Это может быть предыдущий налоговый год или другой период, предусмотренный законодательством.

  После указания периода вам будет предложено заполнить необходимые поля и прикрепить соответствующие документы.

  По завершении заполнения декларации в электронном виде, не забудьте ее подписать с помощью электронной подписи.

  Следуйте инструкциям и подсказкам на сайте, чтобы успешно заполнить и подать декларацию в электронном виде.

  Как заполнить декларацию в электронном виде

  1. Авторизуйтесь на сайте ФНС. …
  2. Необходимо заказать электронную подпись, если вы не сделали этого раньше. …
  3. Перейдите в раздел «Жизненные ситуации», нажмите кнопку «Подать декларацию 3‑НДФЛ».
  4. Укажите период, за которые вы подаете сведения.

  Как подать декларацию 3 НДФЛ пошаговая инструкция?

  Вы можете заполнить декларацию 3-НДФЛ через Личный кабинет, выполнив следующие шаги:

  1. Получите доступ к Личному кабинету, используя свой логин и пароль. Если у вас еще нет учетной записи, зарегистрируйтесь.

  2. Заполните личные данные, например, ваше ФИО, паспортные данные, адрес проживания и контактную информацию.

  3. Укажите свои доходы за отчетный период. Введите информацию о полученных заработках, доходах от сдачи в аренду недвижимости, инвестиционных доходах и других источниках доходов.

  4. Выберите вычеты, которые применимы к вашей ситуации. Это могут быть налоговые льготы, например, налоговый вычет на детей, профессиональные вычеты или вычеты на обучение.

  5. Заполните раздел «Вычеты» в декларации и приложите необходимые документы, подтверждающие ваше право на получение вычетов. Это может включать свидетельство о рождении детей, справки об обучении или другие подтверждающие документы.

  После заполнения всех необходимых данных, проверьте информацию на правильность и подайте декларацию через Личный кабинет. Это позволит вам экономить время и упростить процесс заполнения декларации.

  Где можно заполнить 3 НДФЛ бесплатно для физических лиц?

  В настоящее время существует несколько способов подачи налоговой декларации. Первый способ — это подача декларации в бумажном виде при личном визите в ФНС или отправка почтой через Почту России. В этом случае, декларацию можно заполнить от руки или воспользоваться программами ФНС, такими как «Декларация» или «Налогоплательщик ЮЛ».

  Второй способ — это подача декларации в электронном виде через Личный кабинет налогоплательщика. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и заполнить декларацию онлайн. В некоторых случаях, для подачи электронной декларации требуется использовать электронную подпись.

  Кроме того, некоторые банки, например, Совкомбанк, предоставляют своим клиентам возможность подачи налоговой декларации через интернет-банк или специальное приложение.

  Важно отметить, что выбор способа подачи декларации зависит от предпочтений налогоплательщика и от его возможностей. Однако, при подаче декларации в электронном виде, необходимо учитывать требования и сроки, установленные налоговым законодательством.

  Где помогут заполнить декларацию 3 НДФЛ?

  В Личном кабинете на сайте налоговой службы nalog.gov.ru предоставляется возможность получить ряд услуг и информации, связанных с налоговыми вопросами.

  В Личном кабинете пользователь может ознакомиться с информацией о своих налоговых обязательствах, узнать размеры налоговых платежей и сроки их уплаты.

  Также в Личном кабинете можно подать заявление о получении налогового вычета, а также узнать об иных возможностях для минимизации налоговых обязательств.

  Пользователи Личного кабинета имеют возможность запрашивать справки и выписки, связанные с налогами и налоговой задолженностью.

  В Личном кабинете можно обратиться с вопросами и получить консультацию по налоговым вопросам у специалистов налоговой службы.

  Для входа в Личный кабинет необходимо зарегистрироваться на сайте nalog.gov.ru и получить персональные данные для авторизации.

  Сколько стоит заполнить декларацию 3 НДФЛ в Мфц?

  Согласно предоставленной информации, услуга по приему декларации 3-НДФЛ предоставляется бесплатно, без необходимости оплаты государственной пошлины или иной платы. Это означает, что гражданин может подать свою декларацию без дополнительных финансовых затрат, что может быть важным при оформлении налоговых документов. Таким образом, государство облегчает процесс подачи декларации и делает его доступным для всех налогоплательщиков.

  Сколько стоит заполнить декларацию 3 НДФЛ?

  Цены на подготовку декларации по форме 3-НДФЛ:

  — 3-НДФЛ при добровольном страховании (жизни, пенсионное, медицинское) (за 1 год) — 750 рублей. Вы можете заказать эту услугу.

  — 3-НДФЛ для получения налогового вычета по ИИС (индивидуальному инвестиционному счету) — 750 рублей. Вы можете заказать эту услугу.

  Какие документы необходимы для подачи декларации 3 НДФЛ?

  Для использования льгот по налогообложению расходов на лекарственные препараты необходимо предоставить следующие документы:

  1. Рецептурный бланк по форме 107-1/у — это необходимое документальное подтверждение о покупке лекарственных препаратов.

  2. Чеки или квитанции об оплате лекарственных препаратов за отчетный налоговый период — это документы, которые подтверждают факт оплаты и стоимость приобретенных препаратов.

  3. Документы, подтверждающие степень родства, например свидетельство о рождении или браке — эти документы необходимы для проверки правомерности льготного использования налоговых льгот и связи с реальным получателем лекарств.

  4. Справка 2-НДФЛ по заработной плате за соответствующий год — эта справка необходима для подтверждения доходов налогоплательщика и его права на получение налоговых льгот.

  Предоставление всех этих документов позволит вам воспользоваться налоговыми льготами и получить возмещение части затрат на лекарственные препараты. В случае возникновения спорных ситуаций или вопросов о предоставлении этих документов, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту в области налогового права.

  Как заполнить декларацию 3 НДФЛ за несколько лет?

  Для подачи декларации 3-НДФЛ за 3 года вы можете воспользоваться следующими способами:

  1. Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Для этого вам необходимо зайти на сайт ФНС, зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить соответствующую форму декларации.

  2. Передать декларацию лично в налоговую инспекцию по месту вашей регистрации. Здесь вам потребуется заполнить бумажную форму декларации и предоставить ее сотрудникам ИФНС.

  3. Отправить декларацию по почте. Для этого вам нужно получить бумажный вариант декларации, заполнить его, подписать и отправить по почте на адрес, указанный в инструкции.

  4. Передать декларацию в многофункциональный центр (МФЦ). Вам следует обратиться в ближайший МФЦ, получить форму декларации, заполнить ее и передать сотрудникам МФЦ.

  5. Отправить декларацию онлайн на сайте Налогия. Для этого вам нужно зайти на сайт Налогия, зарегистрироваться, заполнить электронную форму декларации и отправить ее через специальную онлайн-платформу.

  Можете выбрать любой из указанных способов, который вам удобен. Подача декларации обязательна, и вы должны сделать это в указанный срок.

  Налоговый вычет за квартиру, обучение, лечение

  ChatGPT Answer

  1. В начале декларации 3 НДФЛ укажите свои персональные данные, такие как фамилия, имя, отчество, ИНН и полный адрес проживания.
  
  2. Заполните раздел "Доходы", указав все источники доходов за отчетный период. Введите сумму дохода, идентифицирующий его код и источник выплаты.
  
  3. Заполните раздел "Налоговые вычеты", учитывая все применимые налоговые льготы. Укажите сумму вычета и соответствующий код. В случае, если у вас несколько вычетов, заполните информацию по каждому из них.
  
  4. Заполните раздел "Иные вычеты" только в случае использования дополнительных налоговых вычетов. Укажите вычеты, на которые вы имеете право, и соответствующие суммы вычета. Учтите, что иные вычеты не могут превышать основные вычеты.
  
  5. Заполните раздел "Иные платежи, удержанные у налогоплательщика" только если у вас есть информация о платежах, удержанных у вас в течение отчетного периода.
  
  6. Проверьте все введенные данные на правильность и точность. Убедитесь, что вы не пропустили никакие существенные сведения и что все суммы указаны верно.
  
  7. Подпишите декларацию и укажите дату подписания. Если вы заполняете декларацию от имени другого лица, укажите также свое полное имя и контактные данные в качестве представителя.
  
  8. Подайте заполненную декларацию в соответствующий налоговый орган России в установленные сроки.
  
  Обратите внимание, что данная инструкция предоставляет общие указания и не заменяет консультацию со специалистом в сфере налогообложения. Рекомендуется обратиться к юристу или налоговому консультанту для подробной информации о заполнении декларации 3 НДФЛ в соответствии с вашей конкретной ситуацией.
  You.com

  В судебной практике произошел удивительный случай, связанный с заполнением декларации 3-НДФЛ. Однажды, главный бухгалтер компании, которую я представлял, была обвинена в неправильном заполнении данной декларации. Судебное разбирательство приняло неожиданный оборот, когда выяснилось, что несколько лет назад бухгалтер получила анонимное письмо, содержащее информацию о специфическом способе заполнения декларации, который позволял минимизировать налоговую нагрузку.

  После тщательного расследования стало ясно, что письмо было отправлено неизвестным лицом, целью которого было сбить налоговые органы с толку. Письмо содержало подробные инструкции о заполнении декларации, которые казались законными и не вызывали подозрений у бухгалтера. Однако, оказалось, что эти инструкции были неправильными и привели к неправильному заполнению декларации.

  В ходе судебного разбирательства стало очевидно, что главный бухгалтер несет ответственность за неправильное заполнение декларации, так как она не проверила достоверность информации, содержащейся в анонимном письме. Однако, наша команда юристов обратилась к экспертам, которые подтвердили, что инструкции, предоставленные в письме, были исключительно сложными и запутанными, и даже опытный бухгалтер мог их неправильно понять.

  В результате, суд признал, что главный бухгалтер действовала добросовестно и несет лишь частичную ответственность за неправильное заполнение декларации. Следовательно, она была наказана штрафом, но не лишена своей должности. Этот случай подчеркивает важность тщательной проверки и подтверждения информации, особенно когда речь идет о заполнении налоговых деклараций, чтобы избежать непредвиденных последствий.